Freigabe: CAS genesisWorld Version 12
Seit letzter Woche ist die neue CAS genesisWorld V12 der CAS Software offiziell freigegeben. Der neue Release bietet wieder einige neue tolle Möglichkeiten wie zum Beispiel ein eigener iPhone-Client, ein Umfragemodul, bessere Möglichkeiten für die zentrale Administration u.v.m.
Schauen wir uns doch die Details etwas näher an …
Produktstrategie und Entwicklungsziele
Die CAS Software AG hat bei der Entwicklung der neuen Versionen folgende Ziele und Schwerpunkte verfolgt:
- Neues Umfragemodul ‘Survey’
- Lotus Notes connect
- iPhone-Client
- Erweiterung der Inxmail-Anbindung
- Zentrale Administrierbarkeit
Daneben wurden die Basisprodukte sowie die einzelnen Module des Portfolios konsequent weiterentwickelt.
Neues Modul «Survey»
Mit der Version 12 von CAS genesisWorld wurde für eine noch effektivere Kommunikation mit dem Kunden das Zusatzmodul “Survey” entwickelt.
Mit dem Modul können Fragebögen angelegt werden, die z. B. die Mitarbeiter im Support, Vertrieb und Marketing für einen professionellen Kundenkontakt nutzen können, indem sie auf eine Menge an standardisierter und systematischer Fragen zurückgreifen können.
Die Fragebögen können individuell direkt in CAS genesisWorld angelegt und mit Logik versehen werden. So ist es zum Beispiel möglich, dass gewisse Fragen nur in Abhängigkeit angezeigt werden oder Auswahllisten aus bestehenden Feldern geladen werden. Mit einem individuellen Punktesystem können Antworten auch zu einer Punktzahl führen, welche dann wiederum individuell ausgewertet werden können.
Das Modul wird als eigenes Zusatzmodul angeboten und kostet 160 CHF pro Benutzer.
Notes connect
Neben Microsoft Exchange ist Lotus Notes ein weit verbreitetes Groupware-System – insb. bei größeren Unternehmen. Damit die Zusammenarbeit in heterogenen IT-Landschaften reibungslos funktioniert, ermöglicht Notes connect den gemeinsamen Einsatz von CAS genesisWorld und Lotus Notes®. Folgenden Funktionsumfang bietet das Modul:
- Automatischer Abgleich der Datensatz-Typen Termine und Aufgaben. Diese Datensätze sind nach dem Abgleich in beiden Systemen vorhanden, der Abgleich erfolgt im .ics Format über eigene Austauschverzeichnisse.
- Abgeglichene Termine und Aufgaben sind auch verfügbar, falls Lotus Notes® nicht zu Verfügung steht.
- Lotus Notes® spezifische Felder werden in CAS genesisWorld in einer eigenen Registerkarte der Datensätze mit lesendem Zugriff angezeigt.
- Der Synchronisationsauftrag gilt systemweit und muss somit nicht für jeden einzelnen Benutzer eingerichtet werden; die Identifikation der Benutzer erfolgt über ihre hinterlegte E-Mail-Adresse.
- Inkrementelle Synchronisation zwischen Lotus Notes® und CAS genesisWorld, bei dem nur Daten abgeglichen werden, die sich seit dem letzten Abgleich geändert haben.
iPhone-Client
Mit der Version 12 von CAS genesisWorld wird es einen nativen iPhone-Client geben, der als App über den App-Store von Apple heruntergeladen werden kann.
Mit Hilfe dieser App können Anwender auf Termine und Adressen aus CAS genesisWorld zugreifen – inklusive ihrer Akten.
Der Zugriff erfolgt direkt auf dem Live-System, eine Datensynchronisation findet nicht statt. Dabei werden die Zugriffsrechte von CAS genesisWorld berücksichtigt: hat ein Anwender schreibende Rechte auf einen Datensatz, kann er diesen auch über das iPhone ändern.
Für diese App ist eine eigene Lizenz notwendig, die in der Management Konsole eingetragen und für bestimmte Benutzer freigeschaltet werden kann / muss.
Cockpit
Die App startet mit der Anzeige des Cockpits. Hier werden übersichtlich alle Termine des heutigen Tages sowie alle dazu verknüpften Adressen angezeigt. Selbstverständlich kann aus dieser Ansicht direkt in die einzelnen Termine und Adressen gesprungen werden.
Adressen
Die im iPhone angezeigten Adressen können direkt aus der App kontaktiert werden. So kann die aktuelle Adresse angerufen oder auch per E-Mail / SMS angeschrieben werden. Zusätzlich ist es möglich, sich verschiedene Adressen in einer Karte anzeigen zu lassen.
Termine
Es werden verschiedene Kalenderansichten, wie z. B. Monatskalender oder die Darstellung in Listenform angeboten. Auch ist es möglich, sich die Kalender seiner Kollegen anzeigen zu lassen und neue Termine anzulegen.
Akte
Um die 360°-Sicht auf den Kunden auch mit dem iPhone zu gewährleisten, kann mit Hilfe der App auf die jeweilige Adress- oder Terminakte zugegriffen werden. Dabei werden alle verknüpften Datensatz-Typen chronologisch in der Akte angezeigt. Verknüpfte Adressen und Termine können direkt geöffnet werden, bei allen anderen Datensatz-Typen werden die wichtigsten Informationen mit lesendem Zugriff angezeigt.
Inxmail-Anbindung
Die bestehende und erfolgreiche Anbindung an Inxmail wurde komplett überarbeitet. Durch enge Zusammenarbeit mit Inxmail ist es gelungen, die Anbindung auf eine neue technologische Basis zu stellen und dadurch weiter zu verbessern und um neue Funktionen zu ergänzen. So wurden zahlreiche Verbesserungen und Detail-Optimierung bzgl. Oberfläche, Usability, interner Logik und Performance durchgeführt. Weitere neue Funktionen werden im Folgenden beschrieben.
Übersichtliche Darstellung der versandten Mailings inkl. Vorschau
In Inxmail-Verteilern können Sie über ein separates Register sehen, welche Mailings auf Basis dieses Verteilers bereits durchgeführt wurden. Eine Vorschau gibt einen schnellen Überblick über den Inhalt des Mailings.
Berichte direkt aus CAS genesisWorld erzeugen
Sie haben die Möglichkeit, zu einem Mailing jederzeit einen aussagekräftigen Bericht zu erzeugen – dies geschieht entweder aus dem Verteiler im Register ‘Inxmail-Mailings’ über die Schaltfläche ‘Inxmail-Bericht erzeugen’ oder aus dem Mailing selbst über die entsprechende Schaltfläche. Der Inxmail-Bericht “Wichtige Kennzahlen eines Mailings” ist nun direkt aus CAS genesisWorld aufrufbar.
Ad-hoc-Polling von Klick-Reaktionen aus Inxmail
Mit Inxmail haben die Anwender die Möglichkeit, Links in ihre Mailings einzubetten (z.B. “Produktinformationen anfordern”). Klicken Empfänger auf einen dieser Links, wird diese Reaktion automatisch erfasst. In CAS genesisWorld sind Anwender nun in der Lage, zu einem Mailing sämtliche Klick-Reaktionen ad-hoc abzurufen.
Zentrale Administration
Ein großes Anliegen unser Partner und Kunden war die Vereinfachung der zentralen Administrierbarkeit. Dies fällt vor allem bei großen Installationen mit vielen Benutzern ins Gewicht. Diesen wichtigen Anforderungen wurde in Version Rechnung getragen und durch zahlreiche Massnahmen umgesetzt und verbessert. Datenschutz
Um den Datenschutz im Unternehmen adäquat umzusetzen und zu befolgen, ist eine ganze Reihe von organisatorischen und technischen Massnahmen notwendig. CAS genesisWorld unterstützt Kunden dabei, diesen Herausforderungen besser zu begegnen. An verschiedenen Stellen im Produkt wurden Sicherheitsmechanismen eingebaut, die verhindern, dass Daten – insb. personenbezogene Adressdaten –aus dem System abfliessen. Dies betrifft
- Im-/Export über den Im-/Exportassistenten (wie gehabt)
- Adress-Assistent
- Copy & Paste und Drag & Drop
- Serienbriefe & Etikettendruck
- Berichte
- Export in Sonderformate (GTF, vCard)
- Listendruck
Verfügt ein Benutzer nicht über die entsprechenden Rechte, ist die Funktionsweise im Client diesbezüglich eingeschränkt.
Des Weiteren wurde die Funktion ‘Global ändern’ (Neue Bezeichnung ab Version 12: ‘Aktionen’) an ein neues Recht gekoppelt: mit ‘Aktionen bearbeiten/ausführen’ kann festgelegt werden, ob der Anwender mehrere Datensätze auf einmal ändern darf oder nicht. Die Darstellung und die Administration der Rechte in der Management Konsole wurden ebenfalls überarbeitet und z.T. auf ein neues Register ‘Weitere Rechte’ ausgelagert.
Diverse Punkte
Weiters wurden diverse Verbesserungen in diversen Bereichen vorgenommen. Wir geben hier einen kleinen Auszug aus den Neuigkeiten:
- MMK (Managementkonsole): Es können jetzt mehr Einstellungen direkt über mehrere Benutzer ausgeführt werden
- Cockpits erlauben jetzt auch öffentliche Bausteine, welche über den Admin konfiguriert werden können
- Die Performance bei Massenoperationen wurde massiv bessert (dies wirkt sich an vielen Stellen aus)
- Regeldienst: Die Aboverwaltung kann jetzt direkt in der MMK erfolgen
- MMK (Managementkonsole): Veränderungen an E-Mailkonten können gesperrt werden
- Ansichtsformat-Einstellungen sind individueller einstellbar (wer darf was, wie verändern)
- Veränderungen an Navigatoren sind individueller einstellbar
- Eigene E-Mailkonten lassen sich jetzt auch in den öffentlich Navigator einbinden
- u.v.m.
Neue Funktionen (für alle Editionen)
Aktionen
Mit den neuen ‘Aktionen’ wurden die Funktionen “Global ändern”, “Teilnehmer ändern” und “Folgeaktion” übersichtlich unter einem neuen Begriff zusammengefasst und erweitert. Er taucht in der Menüleiste über Listenansichten und im Kontextmenü von Datensätzen auf.
Ein zuvor definiertes Set an Datensatz- oder Teilnehmer-Änderungen kann nun gespeichert und jederzeit wieder geladen werden. So lassen sich Standard-Prozesse, bei denen stets mehrere gleiche Attribute an Datensätzen geändert werden, ganz einfach durchführen, ohne jedes Mal sämtliche Feld- und Teilnehmeränderungen einzugeben. So ändert beispielsweise eine Aktion “Eskalation” bei Aufgaben die Felder Priorität, Typ und Bearbeiter und nimmt den Teamleiter als neuen Teilnehmer auf.
Die Qualität der Daten steigt, da bei einer Änderung “nichts mehr vergessen wird”, konsistente Workflows sind gewährleistet.
Ein weiteres Highlight: häufig genutzte Aktionen können in eine Favoritenliste aufgenommen werden und mit einem Klick aus dem Kontextmenü für die markierten Datensätze einfach durchgeführt werden.
Berichte mit Crystal Reports
Mit Version 12 von CAS genesisWorld wurden die Standardberichte auf eine neue technologische Basis gestellt: sämtliche Berichte stehen als Crystal Reports Berichte zur Verfügung und können mit Hilfe des kostenlosen Viewers (in der Installation enthalten) betrachtet werden. Der Crystal Reports Viewer bietet dabei zahlreiche Möglichkeiten, Berichte interaktiv und in Echtzeit dynamisch anzupassen.
Außerdem können neue Berichtsvorlagen individuell erstellt oder bestehende angepasst werden – hierfür ist mind. eine Report Manager Lizenz notwendig. Außerdem wird der Crystal Reports Designer benötigt, der über den freien Handel zu beziehen ist. Für ein reibungsloses Arbeiten mit dem Crystal Reports Designer muss zusätzlich ein kleines Plug-In installiert werden, das sich auf dem Installationsdatenträger befindet.
So kann ein Benutzer, der über eine Report Manager Lizenz sowie den Crystal Reports Designer verfügt, für verschiedene Kollegen, Anwendungsfälle oder Abteilungen individuelle Berichtsvorlagen erstellen, die dann von den einzelnen Benutzern verwendet werden können. Über das Teilnehmer-Management wird sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter nur die für ihn relevanten Berichtsvorlagen sieht und nutzen kann.
Kontaktieren aus Verkaufschancen
Bereits aus dem Zusatzmodul Sales bekannt, nun auch in der Standard-Edition verfügbar: Mit einer Verkaufschance verknüpfte Kunden/Ansprechpartner können nun direkt aus der Verkaufschance kontaktiert werden.
Filter nach “Aktueller Benutzer”
Der Anwender hat die Möglichkeit, bei Filterbedingungen auf die Variable “Aktueller Benutzer” zuzugreifen. Dies ist sowohl bei der Definition von (Listen-) Ansichten als auch in Cockpits möglich.
Der Filter nach dem aktuellen Benutzer ist auch für die Webprodukte verfügbar. Der Anwender kann dort in den Cockpits auf diese Variable zugreifen.
Rabatt in Verkaufschancen
Bei den Produktpositionen in Verkaufschancen können fortan Rabatte (prozentual und absolut) angegeben werden, die Auswirkungen auf den berechneten Gesamtpreis haben.
Deaktivierte Adressen in Listen
Deaktivierte Adressen werden in Listen (auch Akte / Multiliste) dadurch besonders gekennzeichnet, dass sie durchgestrichen sind.
Neue Funktionen (für Module & Edition)
Auch im Bereich der Module wurden diverse Detailverbesserungen vorgenommen. Es handelt sich dabei vorwiegend um Abrundungen und Maskenoptimierungen, welche die usability erhöhen.
Eindruck/Fazit:
Mit der CAS genesisWorld Version 12 führt die CAS Software die Entwicklungsstrategie weiter, sich auf Kundenwünsche sowie allgemein nützliche Features und Stabilität zu konzentrieren. Dies ist definitiv die richtige Ausrichtung.
So wird der iPhone Client bei vielen Besitzern für Freude sorgen. Ein kleiner Wermutstropfen in dem Bereich - der Zugriff findet aktuell ausschliesslich online statt. Hier wäre noch eine Synchronisation in den Apple Kalender & Adressbuch wünschenswert gewesen. Mit den neuen Möglichkeiten des Apple iOS 4 wird die CAS Software wohl auch diese Lücke noch schliessen. Ebenfalls lobenswert ist die die Integration der Crystal Reports Berichtskomponenten. Nun ist es wirklich mit wenigen Klicks möglich, komplett individuelle Auswertungen und Berichte zu erstellen, was in den früheren Versionen doch ziemlich tiefes Know-How erforderte. Mit der neuen Aktions Funktion kann man sich diverse Arbeitsschritte ziemlich vereinfachen. So legt man zum Beispiel mit einem Klick direkt eine Aufgabe zu einer Verkaufschance an, welche z.B. 14 Tage nach vorne datiert ist, im Stichwort automatisch den Kundennamen enthält und einem bestimmten Benutzer zugeordnet wird.
Über die besseren Administrationsmöglichkeiten werden sich vor allem die Administratoren freuen. So ist es nun auch deutlich einfacher, grosse Umgebungen mit vielen Benutzern zu administrieren. Neue Funktionen zum Thema Datenschutz und deutliche Performanceverbesserungen bei Massenmutationen runden die Sache ab. Alles in Allem also ein durchaus gelungener Update.
Die neue Version ist ab sofort verfügbar. Wie immer warten wir mit der Auslieferung an Bestandskunden aber noch bis zum ersten Servicepack (sollte ca. Ende Juli verfügbar sein).
Kommentieren 14.June 2010
