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Die Freigabe der neuen CAS Versionen steht kurz bevor. Wir haben einen ersten Blick auf die neue CAS genesisWorld V9 geworfen und geben einen exklusiven Einblick in die neuen Möglichkeiten und Funktionen.

Was stand im Vordergrund der Entwicklungsziele?

• Verbesserung der Adressqualität
• Verbesserung der Zusammenarbeit mit Microsoft Outlook/Exchange
• Intelligentes CRM und smartes Arbeiten
• Verbesserte Benutzerverwaltung und Administration

Schauen wir uns die einzelnen Bereiche im Detail an …

Verbesserung der Adressqualität
CAS genesisWorld Version 9 revolutioniert die Adresspflege. Die Erfassung von Adressen wurde vielfach vereinfacht und beschleunigt. Intelligente Prüfroutinen sorgen dafür, dass Adressen gar nicht erst falsch erfasst werden können. Neue Kooperationen im Bereich der Dublettensuche erweitern das Leistungsspektrum und vermeiden doppelte Daten. CAS genesisWorld reichert als erstes CRMSystem Adressdaten an und aktualisiert diese.

Der Adress-Assisten kann Adressen direkt aus der Zwischenablage oder aus einer E-Mail übernehmen. Dabei wird die Adresse auch gleich auf Dubletten geprüft und korrekt angelegt.

Weitere Highlights:

- Konsistenzprüfungen
Neu wird automatisch in einer Vornamesdatenbank nach dem Geschlecht gesucht und die Anrede & Briefanrede erzeugt. Das Gleiche gilt auch für Ort passend zur Postleitzahl, u.v.m.. Dies führt zu deutlich weniger Fehlern in der Adresserfassung. Beim Öffnen einer bestehenden Adresse markiert CAS genesisWorld auch automatisch die Felder, welche aus Sicht der Konsistenzprüfungen evtl. falsch sein könnten und schlägt die Verbesserung vor.

- Dublettenprüfung
Durch eine Kooperation mit Omikron können nun auch Benutzer der Software Omikron AdressCenter CAS genesisWorld Adressen auf Dubletten überprüfen lassen. Ausserdem können externe Datenquellen mit dem CAS genesisWorld Bestand verglichen und nur neue, unbekannte Adressen importiert werden.

- Info@Click
Eine weitere Arbeitserleichterung bietet das neue, kostenfreie Add-on Info@Click. Ein einfacher Mausklick auf ein Wort genügt und Info@Click stellt Informationen aus verschiedenen Quellen schnell und einfach zusammen. Ein Helferchen das es wirklich in sich hat – weitere Infos dazu gibt es direkt auf der CAS Labs Webseite.

Microsoft Exchange/Outlook
Gerade in der Einführungsphase oder in grösseren Unternehmen nutzen nicht alle Abteilungen die gleichen Systeme. Um dennoch reibungslos zusammenarbeiten zu können, erlaubt das Zusatzmodul Exchange connect den gemeinsamen Einsatz von CAS genesisWorld und Microsoft Exchange® / Microsoft Outlook®. Hierbei werden die Adressdaten automatisch zwischen CAS genesisWorld und Microsoft Exchange® abgeglichen, wobei CAS genesisWorld das führende System ist. Bei Terminen und Aufgaben übernimmt Microsoft Exchange® die Führungsrolle, denn diese Daten verbleiben auf dem Exchange Server und werden um CAS genesisWorld spezifische Funktionalitäten wie z. B. Verknüpfungen ergänzt. So entsteht auch dann eine vollständige Kundenakte, wenn nicht alle Mitarbeiter mit CAS genesisWorld arbeiten.

CAS genesisWorld Funktionalitäten stehen direkt im Microsoft Outlook zur Verfügung.

Der neue CAS Exchange connect bietet eine deutliche Weiterentwicklung der bestehenden Outlook Schnittstellen. Viele der Partner- und Kundenwünsche wurden darin umgesetzt.

Usability und smartes Arbeiten
Zahlreiche Anregungen, Tipps und Hinweise von Kunden und Partnern wurden in der Version 9 aufgegriffen und umgesetzt. Das Ziel war eine weitere Abrundung und Verbesserung der Standardkomponenten und Funktionen zu erreichen. Einige Highlight der einzelnen «smarten» Verbesserungen werden nachfolgend kurz beschrieben.

Bereich E-Mail:
- Rechtschreibprüfung für Text- und HTML-E-Mails
- Abwesenheitsassistent
- Serverseitige Ausführung von Regeln
- Verbesserte und vereinfachte E-Mailarchivierung

Bereich Replikation:
- Easy-Mode-Oberfläche. Eine vereinfachte Darstellung gibt einen schnellen Überblick über den Fortschritt der laufenden Replikation.

Bereich Telefonie:
- Weiterleiten von Anrufen
- Auswahl der Rufnummern bei offenen Anrufen
- Rufnummer-Teilerkennung ermöglicht eine bessere Trefferquote

Bereich Kalender:
- Neues Aussehen und neue Farbgebung der Kalenderansichten
- Einfacheres Ändern von Serienterminen
- Einfacheres Arbeiten mit Kollegenkalendern
- Schnelle Akteneinsicht über das Kontextmenü eines Termins
- Exportieren von Terminen im vCal-Format
- Einfaches Blättern in Kalenderansichten durch Navigationspfeile
- Einfacheres Anlegen von Terminen mit der Maus

Die neuen Kalenderansichten verfügen über Schaltflächen links oben zum Blättern und ein moderneres Aussehen.

Bereich Suche:
- Die Oberfläche der Suche wurde durch die Verwendung von Registern übersichtlicher gestaltet.
- Mehr Intelligenz bei der Auswertung von Suchanfragen. Eine Abtrennung durch Kommas ist nicht mehr nötig.

Die Suche und die Erweiterte Suche (Filtersuche) ist übersichtlich auf zwei Register verteilt – auch die Volltextsuche ist einfach möglich

Bereich Dokumente:
- Schnelles Öffnen zum Bearbeiten in Listenansichten
- Schnelles Öffnen zum Lesen in Datensatzfenstern
- Kennzeichnung von sich in Bearbeitung befindender Dokumente
- Sortierung nach Typ
- Neues Feld Dokumentengrösse

Tabs/Registerkarten
Ähnlich der Funktionalität in Browsern wie Firefox und Internet-Explorer 7 können Ansichten, die im Navigator definiert wurden, über das Kontextmenü in einer Registerkarte dargestellt werden. Die bestehende Ansicht wird dabei nicht verworfen. So ist ein paralleles Arbeiten durch einfaches Hin-und-Her-Springen möglich.

Beliebige Ansichten wie Posteingang, Ansprechpartner, Projekte etc. können zum schnellen Umschalten in Registern angezeigt werden.

Mindmanager-Anbindung
Mit der Anbindung an MindManager wird eine Möglichkeit geschaffen, diese CRM-Daten übersichtlich als Mindmap darzustellen und dort zu bearbeiten. Auch ohne Verbindung zum CRM-System können Daten verändert und ergänzt werden oder sogar beliebige neue Datensätze (z.B. Termine, Adressen, Aufgaben, etc.) angelegt werden. Selbstverständlich lassen sich die CRM-Elemente auch mit ‘normalen’ Mindmap- Elementen (Icons, Beschriftungen, etc.) kombinieren.

Neue CAS genesisWorld-Datensätze können auch ohne Verbindung zum Applikationsserver direkt in der Mindmap angelegt werden.

Sonstiges
- Historie der letzten 10 geöffneten Datensätze
- Häufig wiederkehrende Meldungen können neu unterdrückt werden
- Erweiterter Navigator
- Verknüpfungen können neu im Journal mitprotokolliert werdden
- u.v.m.

CRM wird intelligent
Was in der Version 8 unter gleich lautendem Motto begann, wird in den neuen Versionen konsequent fortgesetzt. Zahlreiche neue und verbesserte Funktionen unterstützen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit.

Erweiterung Benachrichtigungs- und Aktionsdienst:
- Prüfung auf «Feldwert wird erreicht» (z. B. ‚Umsatz grösser 10’000“)
- E-Mail-Empfänger können aus Feldern des auslösenden Datensatzes verwendet werden
- Ereignis «Jahrestag»
- Pflichtbenachrichtigung, auch ohne ein Abonnement der Regel
- Stichwortbau bei der Anlage eines neuen Datensatzes
- Neuer Ereignistyp Verknüpfungsänderung

Attributierte Verknüpfungen:
In CAS genesisWorld Version 9 lassen sich Verknüpfungen zwischen Datensätzen mit beliebigen Attributen versehen. Damit werden z. B. Konzernstrukturen, Rollen wie Verantwortlicher, Entscheider, usw. abgebildet.

In diesem Beispiel wurden einige Verknüpfungsarten zwischen Verkaufschancen und Adressen angelegt.

Cockpit
Das bisher bestehende Cockpit wurde bedeutend ausgebaut. Persönlich bedeutsame Informationen werden auf einen Blick nun angezeigt. Mithilfe von frei konfigurierbaren neuen Cockpit-Bausteinen können Benutzern sich selbst eigene, auf Ihre speziellen Bedürfnisse, angepasste Ansichten erzeugen.

- Neue Ansicht Unternehmens-Cockpit. Im Unterschied zu bisher können beliebig viele Cockpits als Ansicht definiert werden, die alle unterschiedliche Informationen anzeigen.
- Neue Ansicht Datensatz-Cockpit, erlaubt die Definition von benutzerdefinierten Kunden- und Projekt-Cockpits

In Datensatzfenstern finden Sie das Datensatz-Cockpit im Register Cockpit.

Doppellisten:
Die Auswertung von Daten über Tabellengrenzen hinweg wird durch Doppellisten ermöglicht. Dabei können zwei beliebige Datensatztypen ausgewählt, über Filter eingeschränkt und über die Verknüpfungslogik miteinander kombiniert werden.

In dieser Doppelliste werden Adressen mit deren zugehörigen Verkaufschancen angezeigt.

Benutzerverwaltung und Administration:
CAS genesisWorld bietet komplett neue Möglichkeiten der Verwaltung/Administration grosser Installationen und eine Vereinfachung der Installation.

Hier ein Auszug aus den neuen Möglichkeiten:
- hierarchischen Gruppen
- Mehrstufige Administrationsrechte
- Verbesserte Optik
- Vereinfachung der Installation, Liveupdate
- Replikation über WebDAV -> erlaubt die Replikation direkt über das Internet
- u.v.m.

Fazit:
Die Vorabversion der CAS genesisWorld V9 Version macht einen sehr überzeugenden Eindruck. Das neue Look & Feel gefällt, wirkt frisch und aufgeräumt. Die vielen kleinen Verbesserungen im Bereich usability (Anwenderfreundlichkeit) erleichtern Tätigkeiten enorm. Mit den neuen Features wie Cockpit, Doppellisten, etc. erweitert die CAS Software jetzt auch die Standard Reportingmöglichkeiten deutlich. Anbindungen an Mindmanager und Tools wie Info@Click bringen komplett neue Arbeitsmöglichkeiten und machen richtig Spass . Insgesamt eine sehr gelungene Version und sicherlich einer der besten Updates.

Wann sind die neuen Versionen verfügbar?
Die neuen CAS Versionen werden voraussichtlich in den ersten August Wochen freigegeben.